Un Tyrannosaure appelé Heart rencontre un bébé Ankylosaure qu'il a l'intention de dévorer. Puis il s'attache à lui, il appelle le bébé par "Umasou (l'air délicieux)". Umasou a commencé à croire que c'est sa mère et Heart se retrouve à s'occuper de lui. Il l'élève et lui sert de modèle pour apprendre à se défendre dans un environnement difficile...