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In these earlier adventures of Lina Inverse and Naga the Serpent, learn how the two rivals first met.

Lina Inverse est une jeune sorcière très douée de 15 ans qui veut découvrir le monde et adore tout ce qui brille et assouvit cette soif en détroussant les gangs de voleurs. Un jour, elle attaque un gang du nom de Croc du Dragon, tuant leur chef et les débarrassant de tout leur or et autre objets précieux. Mais ce groupe de malfrats n'est pas du genre à se laisser faire et décide de récupérer leur butin. C'est là qu'un chevalier arrive de nulle part et met à mal les gangsters (comme si notre héroïne avait besoin d'aide...). C'est à partir de ce moment que notre chevalier, Gourry Gabrieff, décide d'accompagner Lina dans ses aventures. Peu de temps après le vol des voleurs un moine légendaire vient s'intéresser de très près à nos deux compagnons, que leur veut-il ?

Au hasard d'un rencontre avec des malandrins, Lina et Naga se retrouvent embarquées pour une croisière vers l'île de Mipros, renommée pour la qualité de l'eau de ses bains. Alors que Lina fait des rêves récurrents concernant cette île, un mystérieux personnage semble jouer avec l'existence des îliens tout en gardant la source de cette eau miraculeuse. Ces événements seraient liés à une légende remontant à un très lointain passé.