Ce one-shot propose deux histoires courtes : "La ballade de Zatoichi" Zatoïchi, un masseur aveugle particulièrement adroit dans le maniement du sabre, va se trouver confronté à un bien étrange bonze, aveugle lui aussi. Témoin d'un meurtre crapuleux, le masseur va se retrouver entraîné dans une histoire de chantage à l'encontre des commerçants d'un petit village. Ayant dérobé la bourse de l'homme qui venait juste d'être exécuté, il va être confronté à un cruel dilemme... "Zatoichi traverse la mer" Encore tenu par une promesse envers un homme qu'il vient de sabrer sans réelle intention de le tuer, Zatoïchi est, dans cette deuxième histoire, un fois de plus la cible d'un groupe de yakuza. Ceux-ci vont manipuler un jeune enfant pour attirer Zatoïchi dans un piège...