Au Japon, dans un futur proche, deux scientifiques, Koshigaya et Komada, essayent de vaincre un virus baptisé "Demon" qui affecte le code génétique des hommes, et les transforme en abominables créatures sanguinaires.Komada est, d'ailleurs, porteur de ce virus et lutte pour ne pas perdre le contrôle de lui-même.

Les choses se compliquent davantage lorsqu'une jeune femme, Sayaka Murakami, la petite-fille d'un éminent médium, se retrouve pourchassée par la plus redoutable de ces créatures infestées et finit par demander assistance à Komada et Koshigaya.