Chine, début du XVIIème. La population se meure de famine avec une dynastie Ming gangrénée par la corruption. Dans cette situation instable, des armées de rebelles se sont mises en place avec, à la tête de la plus importante, le Général Chuang.Qi-Xiu, partisan de ce dernier, est chargé de recruter son propre frère, Li Dai-Zhi, un défenseur pacifiste des faibles, que les actions de Chuang répugne. Il croise sur sa route la guerrière Hong qui se joint à lui, souhaitant secrètement occire le rebelle. Mais lors de leur rencontre avec Chuang, Li et Hong, subjugués par ses paroles, le rejoignent.