Il s'agit d'un film d'animation récapitulant la seconde saison de la série TV en rajoutant des scènes inédites.

Nozomi est une jeune femme extravertie et très populaire auprès de ses camarades de classe, doublée d'une talentueuse flûtiste. Mizore, plus discre?te et timide, joue du hautbois. Mizore se sent tre?s proche et de?pendante de Nozomi, qu’elle affectionne et admire. Elle craint que la fin de leur dernie?re anne?e de lyce?e soit aussi la fin de leur histoire, entre rivalite? musicale et admiration. Les 2 amies se pre?parent a? jouer en duo pour la compe?tition musicale du lyce?e Kita Uji. Quand leur orchestre commence a? travailler sur les musiques de Liz und ein Blauer Vogel (Liz et l’Oiseau Bleu), Nozomi et Mizore croient voir dans cette oeuvre bucolique le reflet de leur histoire d’adolescentes. La re?alite? rejoindra-t-elle le conte ?