Jun Fudou, top modèle pour un magazine, est une personne normale, bien qu'elle semble très soucieuse. Un soir, une personne vient la chercher chez elle, elle se nomme Lan Asuka, qui emmène une Jun peu consentante, vers un entrepôt où elle l'enferme. Jun se retrouvera face à un humain, qui s'avère être une sorte de loup-garou. Par instant de survie, Jun va se transformer en démon et va battre son adversaire. Asuka lui révèle alors sa véritable nature : dans les veines de Jun coulent des gènes qui "définissent" la prochaine étape de l'homme dans son évolution. Elle possède le même sang que des démons, Beastlike, qui terrorisent la ville. Pourtant, contrairement au reste d'entre eux, Jun a réussi à garder une emprise fragile sur son humanité et conserve donc des sentiments humains. Asuka, voulant exploiter son pouvoir, embauche de force Jun pour en faire un membre important d'une organisation secrète au sein du gouvernement. Organisation visant à contrôler et/ou éliminer les démons. Malheureusement, gardant ses émotions humaine, Jun pourra-t-elle exterminer les membres de sa "race" ?

Jeune homme timide et réservé, Akira Fudo découvre que les démons se préparent à envahir la terre. Assoiffés de chair et de sang, ils régnaient sans partage sur la planète voici plusieurs millions d'années, avant de disparaître dans les glaciations. Pour lutter, Akira devra lui même se transformer en démon, et essayer de garder le contrôle !

Jeune homme timide et réservé, Akira Fudo découvre que les démons se préparent à envahir la terre. Assoiffés de chair et de sang, ils régnaient sans partage sur la planète voici plusieurs millions d'années, avant de disparaître dans les glaciations. Pour lutter, Akira devra lui même se transformer en démon, et essayer de garder le contrôle !