On raconte qu’il y aurait un mystérieux piano au fin fond de la forêt et que quelqu’un en joue chaque nuit… Amamiya Shu est un jeune pianiste qui doit quitter Tokyo avec sa mère pour soutenir sa grand-mère malade à Moriwaki. Il est donc transféré dans une école où il lui est difficile de s’adapter à ses nouveaux camarades qui lui imposent d’emblée une épreuve de courage : il doit aller jouer du piano dans la forêt. C’est ainsi qu’il fait la rencontre d’Ichinose Kai, un jeune garçon qui affirme être celui qui joue du piano la nuit. Mais Amamiya n’arrive pas à en faire sortir le moindre son. Il assiste alors ébahi à un petit récital de Kai sous un ciel étoilé… Une amitié se lie entre les deux compagnons mais elle sera mise à rude épreuve. Amamiya ne peut retenir quelques sursauts de jalousie devant le talent inné de son nouvel ami…