Suite à diverses raisons, Liselotte se voit obliger de s'installer au fond d'une forêt en compagnie de ses deux jeunes serviteurs : Alto et Anna, deux enfants jumeaux.

Suite à plusieurs rumeurs, il y aurait une sorcière qui y vivrait. Ceci reste un mystère pour Liselotte jusqu'au jour où elle rencontre une étrange femme, vêtue de noire, qui veut lui vendre des pommes. Elle sera sauvée par la suite par un jeune homme inconnu mort de faim.

Qui est-il? D'où vient-il? Qu'en est-il de sa relation avec ce mystérieux Enrich faisant parti de son passé ? Pourquoi a-t-elle été obligée de s'installer dans un recoin aussi reculé ?