Notre histoire prend place sur un ancien continent où prospèrent aujourd'hui les humains, en lieu et place des dragons des temps anciens. Le jeune Krylancelo Finlandi vit avec sa sœur Azalie à la Tour du Croc, un institut d'apprentissage de la sorcellerie, mais un jour, Azalie est maudite et disparaît. Krylancelo se lance alors dans un voyage afin de la retrouver. Cinq ans plus tard, désormais nommé Orphen, il exerce illégalement l'activité de prêteur. Un jour, avec le dénommé Volkan, il se rend chez les Everlasting, une arnaque autour du mariage de leur fille aînée en tête…

Orphen est un sorcier rebelle vis-à-vis de l'institution qui l'a formé. À cours d'argent, il enseigne la magie au fils du tavernier du village pour payer son ardoise, tout en s'intéressant de près au manoir des Everlastin, où est enfermé un artefact qu'il convoite : l'épée de Burtanders. Mais lorsqu'il parvient enfin à s'en approcher le terrible dragon Bloody August fait son apparition, voulant semble-t-il s'emparer de l'épée lui aussi.

Ce manga raconte la vie et les problèmes d'Orphen. Avec un entraînement incomplet à la Tour, c'est encore un sorcier inexpérimenté, mais il a un grand potentiel pour être parmi les meilleurs. Depuis qu'il a quitté la Tour, Orphen est parti à la recherche d'Azarii, une femme de son passé, afin de lui venir en aide. Son élève/esclave Magic, un fils de barman, s'est joint à lui. Il y a aussi Cleo, la fille d'une riche famille, qui a soif d'aventures.