En 1794, à Edo, Shinkichi, âgé de 21 ans, est engagé comme domestique chez Mme Toyoshiga, maîtresse de musique très demandée. Celle-ci tombe amoureuse du jeune homme. Mme Toyoshiga nourrit une jalousie extrême quand elle s'aperçoit que Shinkichi est un peu trop proche d'une de ses élèves. Cette jalousie dévorante est peut-être à l'origine du furoncle qui apparaît un jour sous l'oeil gauche de la maîtresse de musique et qui grandit au point de la défigurer !