Abandonné par sa mère lorsqu'il était petit, Nishimi Kaoru a toujours vécu avec son père, qui est marin. Mais ce dernier devant très régulièrement déménager, Kaoru n'a jamais pu se faire d'amis et se retrouve cette fois à devoir habiter chez son oncle de Kyûshû. Bien qu'il ne supporte pas cette nouvelle vie, il va faire la rencontre de Ritsuko Mukae, la déléguée de classe, et de Kawabuchi Sentarô, un voyou notoire qui semble avoir un certain intérêt pour le nouveau. Par la plus étrange des circonstances, il va découvrir que ce dernier est un batteur passionné de Jazz, et Kaoru jouant du piano, les deux garçons vont alors se rapprocher petit à petit grâce à la magie de la musique.