Les légendes racontent que une femme appelée Mayuri qui, dans le passé éloigné, c'est jeté elle-même dans le fleuve après la mort de l'homme qu'elle a aimé, Zenjuro. Une créature étrange pleurant de a été trouvée près de son corps une grenouille, et les gens du pays sont venus ainsi pour honorer une pierre en forme de grenouille qu'ils ont crée dans la mémoire des amoureux.

Doremi, Aiko, Hazuki, Onpu, et Momoko sont en vacances chez le grand

père de Doremi qui habite dans les montagne proche de Fukuyama où ces événements ont eu lieu. Là, elles apprennent que le mystère de la pierre de la grenouille, et un endroit magique où la magie se mélangeait dans la vieille campagne.

Bien que les adultes exigent que les enfants restent loin de la montagne pendant la soirée imminente de la lune du sourire, elles vont de toute façon visiter la pierre de grenouille. Et le long de la forêt, les rumeurs de la montagne de Fukuyama commencent à devenir vrai.