Chiharu est un sorcier très occupé, chargé de gérer les crises liées à la magie. Pour se détendre, il aime passer du temps dans son bar préféré. C’est là qu’il fait la connaissance d’un jeune homme, Toyohi. Leur relation est d’abord amicale, mais lorsque Toyohi avoue ses sentiments à Chiharu, ce dernier est troublé. Bien que cette déclaration ne le laisse pas indifférent, il fait alors tout pour s’éloigner de son ami...

Shima est un garçon à la personnalité renfermée sur qui pèse le poids de la solitude. A la mort de son grand-père, le jeune garçon, qui ne peut retenir ses larmes, s'en va pleurer seul aux abords de la mer. Par mégarde, Shima laisse tomber l'urne contenant les cendres de son grand-père à la mer. Sans réfléchir, il plonge pour la récupérer mais ne sachant pas nager, le jeune homme s'enfonce dans les profondeurs dans l'océan. C'est alors qu'Isaki, un magnifique triton, le sauve de la noyade. Touché par la solitude du garçon, le triton décide de ne plus le laisser seul. Shima et Isaki commencent alors à vivre ensemble.

Quatrième projet du concept Kono Danshi après les OAV Uchuujin to Tatakaemasu, Ningyo Hiroimashita et le Drama CD Akunin to Yobaremasu.Tamari Ayumu est un lycéen qui a développé une maladie particulière. Le jeune homme se transforme peu à peu en pierre lorsqu'il est nerveux. A cause de cela, il n'a jamais réussi à s'intégrer dans sa classe. Excepté depuis son redoublement, où Ayumu a voulu se réinventer. Son professeur de biologie, Onihara Koya, va s'intéresser de près à la particularité de son élève. Fasciné par les pierres, il ne peut s'empêcher d'admirer la transformation d'Ayumu.