Chassés de leurs terres par des monstres à l'apparence d'insectes géants, les humains ont bâti des cités dans les airs. Pour éradiquer la menace, des mages ont été envoyés à l'assaut. Parmi eux, Kanata Age, autrefois valeureux guerrier connu sous le nom de "Master Black Swordsman", considéré aujourd'hui comme le traître de son unité spéciale. Un jour, il est envoyé comme instructeur au sein de l'équipe E601. Composée de trois étranges filles, Misora Whitale, Lecty Eisenach, et Rico Flamel, celle-ci essuie pas moins de six défaites…

Episode non diffusé à la TV prévu avec le volume 9 du light novel de la série.

L'histoire se déroule sur l'île flottante Mistgun dont la population doit vivre suite à certains problèmes. En effet, ils se sont fait attaqués par des insectes géants dotés d’armures. Parmi cette population, certaines personnes doivent faire usage de la magie pour lutter contre ses monstres. Si celles-ci meurent, elles seront oubliées de la mémoire de leur proche.Kanata Age est choisi pour entraîner le groupe de rang F, le plus faible des utilisateurs de magie. Ce groupe comprend Misora Whitale, Rico Flamel, et Lecty Eisenach. Kanata Age parviendra–il a former ce groupe ?