Un jour de pluie, alors qu'elle rentre de classe, Nayuta Yanagihara croise deux personnes très mal en point : une femme et son très jeune fils, Kiro. Elle finit par les convaincre d'aller à l'hôpital pour se faire soigner .

Mais la mère se fait enlever par des êtres étranges. Et Kiro, bouleversé, s'enfuit. Nayuta, elle aussi, s'interroge sur la disparition de la jeune femme.

Dans la nuit, elle retrouve Kiro et décide de le garder près d'elle.Kiro lui raconte alors que sa mère a été enlevé par Azzad, un extraterrestre qui en veut à ses pouvoirs d'Esper et qui le poursuit dans tous les pays où lui et sa mère posent le pied. Kiro dit détenir ses pouvoirs d'une tiare qu'il a trouvé dans une cave à Balf.Nayuta, un peu incrédule, lui emprunte sa tiare et commence à se faire pourchasser, à son tour. Elle est sauvée in extremis par un autre Esper, Ryoutaro. Lui et les autres Espers, sous les ordres de Soz, veulent se débarrasser de la menace que représente Azzad.