Kagerou et Momiji sont amis d'enfance. 10 ans auparavant, ils ont assisté à l'arrivée d'une énorme masse noire dans le ciel qui a détruit une ville entière. Depuis ce jour, elle est surnommée Karasumi et elle se trouve toujours au même endroit, ne laissant pas d'autres choix aux habitant que de cohabiter avec.

Un beau jour, alors que Kagerou et Momiji se trouvent à l'école, ils se font attaquer par des boules provenant de la mystérieuse masse noire. Kagerou voit ses amis se faire tuer sur le coup et pire encore arrive quand ils se transforment en monstres prêt à le tuer !