Issei Hyodo est un étudiant un peu pervers de seconde année à l'académie Kuoh (???? Ku? Gakuen). Anciennement réservée aux filles, l'établissement est devenu très récemment mixte. Il vit une vie paisible désespérément à la recherche d'une petite amie avec ses amis quand une jeune fille, Yuma Amano, lui demande de sortir avec lui.
Le soir du rendez-vous, dans un parc, cette dernière lui demande de mourir pour elle et se transforme en ange déchu. Cette dernière l'attaque et le tue en le transperçant d'une lance de lumière.
Issei se réveille le lendemain dans son lit, persuadé d'avoir rêvé toute la scène. La seconde suivante il réalise la présence de Rias Gremory, nue à côté de lui. Elle lui révèle alors qu'elle l'a sauvé de la mort et l'a transformé en son esclave.