Ren a neuf ans et il est orphelin. Sa mère vient de décéder, et son père est introuvable. Rejetant ses tuteurs, il fugue et se met à errer dans le quartier de Shibuya. C'est alors que sa route croise celle de deux individus capuchonnés. L'un d'eux l'interpelle, et lui propose de les rejoindre. Le garçon relève la tête, et se retrouve nez-à-nez avec un ours et un singe à l'abord peu commode. En les suivant dans une ruelle, il passe dans le monde des Bêtes, Jutengai. Celui qui l'a invité dans cette dimension parallèle n'est autre que Kumatetsu, un sabreur qui brigue le titre de seigneur. Seulement, il lui faut remplir une condition : celle de prendre un disciple...