L'histoire se déroule dans un monde où seuls les Nobles sont capables d'utiliser le Mana. Ils sont donc les seuls à pouvoir défendre villes et villages de ce qui les menacent.

Merida est une jeune fille exceptionnelle, mais dans le mauvais sens du terme : bien que née noble, elle est incapable d'utiliser le Mana. Le jeune Kûfa est choisi pour l'aider à développer son potentiel... ou l'assassiner si elle demeure incompétente.