Depuis la fin de la guerre contre le Roi du Mal, les monstres vivent en harmonie sur l’île de Derumurin. Seul humain parmi eux, Dai, un jeune orphelin, rêve de devenir un grand héros tandis que son “grand-père” le destine à la carrière de mage. Pourtant, un jour tout bascule ! Les monstres semblent devenir fous, les cieux s’assombrissent. Autant de signes qui ne trompent pas : Le Roi du Mal serait-il de retour ? Ce manga est une adaptation basée sur la série de jeux vidéo "Dragon Quest" publiée par ENIX (devenu par la suite SQUARE ENIX).

Fly est un jeune garçon qui vit sur l'île Dremline (l'île des monstres) et qui rêve de devenir un héros. Un jour, la princesse Leona débarque sur son île pour qu'elle puisse finir sa formation. Mais elle est attaquée par son escorte. Fly se précipite à son secours mais sont jetés dans un volcan. Un signe en forme de dragon apparait alors sur son front et lui procure une force phénoménale, ce qui lui permet de sauver Leona. Quelques temps plus tard, Ivan, un grand héros, arrive sur l'île et veut faire de Fly son disciple afin de lutter contre Adlère, le prince du mal, qui vient de revenir à la vie....