Après avoir accumulé une puissance magique incommensurable, le Roi Démon Nécromancien est devenu la plus grande menace de l’humanité, qui se retrouve dos au mur, au bord de la désolation. Un dernier espoir subsiste cependant : le légendaire chevalier sacré, seul être capable de remporter la victoire au cours d’un affrontement direct avec le monstrueux mage noir. Mais tandis que la bataille finale semble partir à l’avantage du chevalier, le Nécromancien fait usage d’une magie inattendue : les arcanes de la réincarnation ! Quelques instants plus tard, le Roi Démon ouvre les yeux dans un décor qu’il ne connait pas, et pour cause : il se trouve en plein coeur du quartier de Shinjuku, en plein coeur d’un Tokyo moderne. Poursuivi par une jeune femme qui cherche visiblement à le tuer, le Nécromancien s’apprête à entamer une nouvelle vie sous l’apparence de Polka Shinoyama, en ayant conservé tous ses pouvoirs.