Sakaki, jeune photographe, prend régulièrement en photo les garçons du lycée. Son ami d’enfance, Miyamoto, est un membre du club de basketball très populaire auprès de la gent féminine grâce à son sourire et à son énergie. A chaque fois qu’une demoiselle se confesse à Miyamoto, Sakaki a pour habitude de se cacher à proximité afin d’écouter la scène. Mais lors de l'une d'elles, Miyamoto avoue être déjà amoureux de quelqu’un. Il vient alors surprendre Sakaki et lui dévoile soudain ses sentiments. Mais ce dernier est terrifié par ce qu'il ressent et par l’homophobie.