Il s'agit d'un crossover entre l'univers de Cyborg 009 et Devilman. Le film représente une bataille épique entre les principaux personnages des deux séries.

Jeune homme timide et réservé, Akira Fudo découvre que les démons se préparent à envahir la terre. Assoiffés de chair et de sang, ils régnaient sans partage sur la planète voici plusieurs millions d'années, avant de disparaître dans les glaciations. Pour lutter, Akira devra lui même se transformer en démon, et essayer de garder le contrôle !