Kazuki Mut?, deuxième année de lycée, voit en rentrant un soir une jeune fille menacée par un monstre tentaculaire. S'interposant, il reçoit un tentacule en plein cœur... et se réveille en sursaut le matin. Il en conclut au cauchemar. Le soir même, il se fait attaquer par un de ses professeurs, qui se transforme sous ses yeux en monstre. S'enfuyant, il entend son téléphone portable sonner, et une voix féminine lui disant qu'il a la permission d'utiliser sa force pour se battre. Ne comprenant pas de quoi il retourne, Kazuki continue à fuir... mais croise sa sœur Mahiro (???), qui se fait avaler par le monstre. Furieux, il essaye de combattre, mais se fait balayer en un instant. Sentant une douleur au niveau de son cœur, il se souvient alors de ce qui s'est passé la veille. Tué par la créature, la jeune fille qu'il a sauvée lui a offert un cœur artifiel, produit de l'alchimie. Cela lui confère de plus une force de combat spéciale. L'utilisant, Kazuki parvient à sauver sa sœur, et la jeune fille intervient pour achever le monstre. Celle-ci s'appelle Tokiko Tsumura (??? ?? note), et lui explique qu'elle combat contre des homonclus, créatures se nourrissant d'humains. Malgré ses avertissements, Kazuki décide d'aider Tokiko à les combattre, afin de protéger sa sœur et ses amis.

Il y a 5 ans, une créature monstrueuse à forme humaine et recouvert de cicatrices a fait un massacre en attaquant une caravanes de voyageurs, ne laissant que trois survivants, deux garçons, Fury et Wraith et une jeune fille. Recueillis par Un comte et ses majordomes les deux garçons commencèrent un entrainement acharné (Fury=Couteau et Wraith=Fusil) Fury et Wraith vivront ces cinq années pour leur vengeance jusqu'au jour où il se retrouveront nez à nez avec leur fameux ennemi. Et là, ils découvriront une terrible vérité : les Frankensteins, créatures faites d'assemblages de cadavres, arpentent les terres Fury décide alors d'exterminé tout les Frankeistein. La Chasse est ouverte !