OAV reprenant le One-Shot "Romance Dawn - version 1" avec quelques ajouts, réalisée dans le cadre du Jump Super Anime Tour 2008. L'équipage vogue sur la route de tous les périls lorsque la nourriture vient tout à coup à manquer ! Luffy écoute son estomac et décide donc de partir seul à bord d'un canot à la recherche de nourriture ! En route il croise un navire pirate dirigé par Gary et en prend le contrôle. C'est ainsi que Luffy débarque sur une petite île où les habitants le prennent pour Gary et qu'il y rencontre une jeune fille qui veut protéger à tout prix sa ville bien aimée !

Bien des années plus tard, Shanks, un redoutable pirate aux cheveux rouges, rencontre Luffy, un jeune garçon d'une dizaine d'années dans un petit port de pêche. Il veut devenir pirate et le rejoindre, mais Shanks lui répond qu'il est trop jeune. Plus tard, Luffy avalera accidentellement le fruit Gomu Gomu qui rendra son corps élastique, mais aussi maudit par les eaux. Incapable de nager, Luffy ne veut pourtant pas renoncer à son rêve. Pour le consoler lorsqu'il part, Shanks lui offre son chapeau. Luffy jure alors de le rejoindre un jour avec son propre équipage. A 17 ans, Luffy prend la mer dans une petite barque avec pour but de réunir un équipage de pirates, mais de pirates pas comme les autres, qui devront partager sa conception un peu étrange de la piraterie. L'aventure est lancée.

Recueil d’histoires inspirées de contes traditionnels chinois et japonais où se mêlent poésie et fantastique. Où l’on pénètre dans un univers rempli de phénomènes surnaturels souvent présents dans les contes traditionnels, mais ici, ni fleurs ni papillons... Ce sont des créatures terrifiantes qui mènent la danse !