Après la Grande Guerre, la quasi-totalité des Orcs fut décimée, condamnant l'espèce à disparaître. Durant ce conflit, ces derniers s'illustrèrent surtout par leur brutalité et leur habitude de violer les prisonnières.

Dans une forêt reculée vit Frieden, un Orc ayant fait vœu de ne pas utiliser la violence et de ne pas succomber aux bas instincts de son peuple. Au cours d'une de ses sorties, il rencontre Lieben, une elfe exilée de son village car désirant ardemment se faire violer par un Orc.

Comment Frieden va réussir à tenir ses engagements avec une elfe aussi obsédée et "passionnée" ?