L'anime est une nouvelle adaptation inspirée du roman Histoire des Trois Royaumes écrit au XIVe siècle par Luo Guanzhong et qui relate la fin de la dynastie Han puis de la période des Trois Royaumes s'étalant de 220 à 265.

Aidé de ses frères d'armes Zhang Fei et Guan Yu, le puissant seigneur Liu Bei est déterminé à pacifier et rétablir l'ordre dans les vastes contrées où s'étendent son influence et, de ce fait, se lance dans une expédition qu'il sait d'avance difficile.

Pour pouvoir prendre en défaut ceux qui recherchent inlassablement à attenter à sa vie, Liu Bei est contraint de se faire passer pour un mandarin de faible importance au sein de sa propre armée.