Après des décennies de paix et de prospérité, l'équilibre du monde est de nouveau en péril : les forces du mal se déchaînent et c'est le peuple du roi Carmen, possédé par un démon, qui en fait les frais. Le prince Arus, survivant du massacre, est élevé par Lunafrea, fille de général. Mais alors qu'une vie de fugitifs commence pour eux, ils sont rapidement rattrapés par les démons et, avec leurs compagnons, décident de combattre le mal.