Les démons Moloch et Azazel devisent autour d'un feu de camp, faisant part de leurs soucis de travail. C'est alors qu'Azazel est invoqué par une jeune femme, qui s'entraîne à passer des contrats avec des démons. Belzebuub se retrouve de la partie... Le hic, c'est que les terribles incarnations du Mal se retrouvent avec une apparence de grotesques peluches, à cause d'une puissante barrière qui entoure les lieux.