Mascara Blues est un recueil de trois nouvelles.Mugino est une jeune lycéenne qui n'est jamais tombée amoureuse. En effet, dès qu'elle se déclare, son attirance pour l'autre disparaît. Elle décide de se confier à son camarade et ami : Ikeuchi Shûya.

La seconde raconte l'histoire d'une autre lycéenne, Tsuda, qui écrit en secret un roman. Elle va se décider à le montrer à la personne qui l'a aidé par le passé : le taciturne Takasuga.

Et enfin Hikaru, jeune étudiante qui se fait accoster par Eiji Mashima dans la rue. Ce dernier est à la recherche de nouvelles têtes pour des test en tant que coiffeur.