Tchaou est un petit chiot abandonné et qui part à la recherche de sa maman. En chemin, il rencontre un chien errant, Grodo, qui va lui apprendre à survivre par ses propres moyens et à éviter les dangers que représentent les hommes. Devenus amis, les deux chiens rencontrent Mosso, un chien de salon qui va les accompagner à la recherche de Marie, la mère de Tchaou. Malheureusement, la route sera semée d'embûches car Tchaou est pris en chasse sempiternellement par "l'homme mysterieux", qui ambitionne de faire vivre à Tchaou mille dangers dans le seul but de l'endurcir et d'en faire un chien de combat qui pourrait lui amener la fortune et la gloire comme auparavant. Les 3 chiens découvriront au fur et à mesure de leur progression, à quels abominables actes a pu se livrer cet homme.