La veille de Noël à Tokyo, trois sans abri un peu loufoques -Gin, Hana et Mayuki- trouvent un bébé dans un amas de déchets. Emue par cette découverte, Hana (un travesti), se met en tête de retrouver les parents du bébé, entraînant ses deux compagnons dans une course poursuite tokyoïte qui en révélera plus sur eux-même qu'ils ne le croient...