A cause du travail de ses parents, Souji Seta emménage dans la ville rurale d'Inaba afin de vivre une année entière chez son oncle et sa jeune cousine, les Dôjima. Peu enthousiaste à se faire de nouvelles relations, Souji intègre toutefois son nouvel établissement scolaire, le lycée Yasogami, où il fait la connaissance de Chie Satonaka et Yôsuke Hanamura. Ce banal quotidien se voit tourmenté par deux évènements : le meurtre de la présentatrice télévisée Mayumi Yamano, et l'existence de la "Mayonaka TV", un phénomène consistant à voir apparaître le visage de son âme-soeur un soir de pluie, à minuit, dans l'écran d'un téléviseur éteint. Le soir même, Souji s'essaie à cette pratique et voit apparaître le visage d'une lycéenne, Saki Konishi, pour laquelle Yôsuke a des sentiments. Le lendemain, la jeune fille est retrouvée morte et lorsque Souji raconte qu'il a pu pénétrer l'écran de l

Pour des raisons familiales, Narukami Yuu doit quitter sa ville natale pour aller vivre chez son oncle dans la bourgade d'Inaba. Dans cette petite ville campagnarde où les rues sont paisibles et le quartier commerçant désert, le centre commercial est devenu le repaire des jeunes de la ville. C'est dans cette campagne où le temps s'écoule paisiblement que Yuu s'apprête à débuter une autre vie auprès de ses nouveaux camarades de classe du lycée Yasogami... Cette tranquillité est bouleversé lorsque le cadavre d'une animatrice est retrouvé accroché à une antenne de télévision et qu'une brume d'origine inconnue encercle la ville. A voix basse, les jeunes se mettent à colporter une rumeur sur un phénomène étrange : le « Midnight Channel ». Les jours de pluie, regarder seul à minuit un téléviseur éteint ferait apparaître le reflet d'un autre individu. Ces événements étranges bouleversent peu à peu le quotidien de Narukami Yuu ainsi que celui de ses camarades.