Cet épisode est très particulier car il a été réalisé le maître de l'animation japonais, Hayao Miyazaki en personne. Il s'agit de son tout premier travail en tant que réalisateur.Yuki est une fille de 10 ans qui vivait dans un orphelinat, avant qu'elle soit adoptée par la famille Iwabuchi. Suite à la faillite de ses nouveaux parents, Yuki va se retrouver livrée à elle-même et partira à la recherche de sa mère à Hokkaido.