Au hasard d'un rencontre avec des malandrins, Lina et Naga se retrouvent embarquées pour une croisière vers l'île de Mipros, renommée pour la qualité de l'eau de ses bains. Alors que Lina fait des rêves récurrents concernant cette île, un mystérieux personnage semble jouer avec l'existence des îliens tout en gardant la source de cette eau miraculeuse. Ces événements seraient liés à une légende remontant à un très lointain passé.

L'équation est simple : Deux seigneurs s'opposent pour gouverner la ville et chacun est prêt à tout pour y parvenir Deux conseillers aussi rusés que sans scrupule secondent ces hommes Deux fabricants de golem (par ailleurs père et fils) sont en désaccord sur la conception de leurs oeuvres Deux sorcières (Lina et Naga) sont de passage dans la ville et ne manquent pas une occasion de se quereller Tout va se résoudre dans l'affrontement final entre les golems gigantesques créés pour l'occasion.