Histoire principale :

Dans ce monde, les anges existent.

Kiyoharu Kashii, jeune lycéen, est confronté au choix de continuer ses études ou bien de commencer à travailler dans un laboratoire construit par son arrière-grand-père, le professeur Akimine.

Arrivé au laboratoire en question, il apprend que les recherches sont basées sur le clonage. Les chercheurs extraient un ADN et l'implantent dans un ovule non fécondé.

L'"ange" du laboratoire est un homme nommé Toki, qui a été créé par Akimine. La tâche de Kiyoharu est de devenir son ami.
Cependant, il finit par apprendre que l'"ange" en question est cannibale.

Histoire 2 :

Tokiwo Suzukura ne sait pas quoi faire après le lycée car il a peur d'échouer. Voilà pourquoi son ami Jiu n'arrête pas de l'embêter sur ce sujet.

Quand il était petit, un homme lui fit cadeau d'une pierre étrange.
Un jour, la pierre s'activa et fit apparaître un homme ressemblant trait pour trait à Jiu.

En fait, cet homme est le Jiu d'une autre dimension qui exerce le métier de soldat.
Seulement, en arrivant ici, le Jiu soldat a échangé sa place avec le Jiu que connaît Tokiwo, les faisant échanger de dimension.