Takaya retrouve Naoe un peu par hasard lors d'une mission avec l'une de ses subordonnées. Ils sont confrontés à de nouveaux ennemis : le clan Shimozuma qui cherche à créer une arme surpuissante avec les âmes d'un autre clan. De son côté, Ayako (amie et alliée de Takaya et Naoe elle-même réincarnée) se retrouve face à Araki Murashige, qui lui rappelle étrangement son fiancé, mort il y a 200 ans. Parviendra-t-elle à surmonter ses sentiments et déjouer les plans des Shimozuma avec l'aide de Takaya et Naoe? Dans ce volet de 3 OAV on retrouve un Takaya et un Naoe beaucoup pour tourmentés et sombres. Takaya semble avoir partiellement retrouvé sa mémoire tandis qu'on sent un Naoe à la limite de la folie par moment. Ces OAV nous permettent donc d'approfondir les relations entre les personnages et de mieux comprendre ce qui peut encore bouleverser l'existence d'âmes plus que centenaire qui pourtant on déjà tout vu...