Un vieil homme attire l'attention de Sangoku et compagnie sur une étrange boîte à musique, impossible à ouvrir, même avec leur force, où la technologie de Bulma. Curieux, ils décident de demandé à Shenron de l'ouvrir. A peine ouverte, une musique s'échappe de la boîte, ainsi qu'un guerrier portant une grande épée. Il s'agit de Tapion, un guerrier légendaire qu'on disait emprisonné dans la boîte, mais à peine sorti, il leur reproche de l'avoir libéré et part.

Trunks est admiratif, et entraine Sangoten pour allé l'espionné. Peu à peu, à force de le voir, les Saiyans vont comprendre que Tapion cache un terrible secret, qui pourrait bien détruire leur planète.