Zatch est un petit démon venue du Royaume des Démons avec un livre, remplis de ses sortilèges. Il doit faire équipe avec un humain afin de gagner le "tournoi" auquel il participe, mais Zatch a perdu la mémoire suite à un mauvais atterrissage dans le monde des humains et est recueilli par le professeur Takamine qui, plus tard, l'enverra à son fils : Kiyomaro. Kiyomaro est un jeune homme intelligent et cultivé, mais qui se désintéresse totalement du système scolaire, et préfère paressé. Son père espère que Zatch pourra le sortir de cet état. En effet, lorsqu'il rencontre le petit démon, Kiyomaro se rend vite compte qu'il peut lire les formules du livre de sort, et ainsi, aidé Zatch dont la raison de la présence sur Terre est le fameux "tournoi des Démons". Cent petits démons sont envoyés sur Terre et se battent jusqu'à ce que leur livre soit détruit. Une fois que c'est le cas, ils r

Gash et Kyomaro décident de partir en vacance au Mont Fuji afin de se reposer. Lorsqu'ils arrivent, Kyomaro et Gash rencontrent une mystérieuse jeune fille qui détient un livre magique de couleur de blanche. Cette jeune fille s'appelle Kotoha et affirme savoir où se trouve la mère de Gash. En effet, selon Kotoha, la mère de Gash se trouverait dans une caverne non loin du Mont Fuji. En arrivant au abord de la caverne, Kyomaro, Kotoha et Gash font la rencontre d'un jeune homme aux cheveux blond : Wiseman qui à l'air d'avoir des problèmes. Gash, Kyomaro et Kotoha décident alors de l'aider mais subitement Wiseman disparait dans la caverne et le groupe se lance à sa poursuite. Mais assez rapidement, l'immense caverne se transforme en un vrai labyrinthe et Gash, Kyomaro et Kotoha se retrouvent perdu. Ils atterrissent alors dans un autre univers. Lors de leurs arrivée, le groupe est attaqué par un chevalier noir extrêmement puissant qui accuse Gash, Kyomaro et Kotoha d'avoir volé le puissant 101ième livre magique. Gash et Kyomaro devront retrouver le coupable afin de prouver leur innocence.