Un étrange personnage, mi-philosophe, mi-charlatan, arrive dans une petite auberge de montagne tenue par une femme seule qui s’occupe également de sa jeune sœur Karen et de son petit frère Heikichi. Il les entraîne dans un monde merveilleux, a chercher des œufs de renards parmi les galets de la rivière et à parler avec les anges...