Il-Ho, ou KITSAT-1, est un satellite lancé dans l'espace pour observer la planète Terre. Kyung-Chun, quant à lui, est un jeune terrien adepte de musique qui, suite à une déception amoureuse, se voit transformé en vache. Un jour, il est agressé et Il-Ho tombe du ciel, se transformant à son tour en humain à l'apparence d'une jeune fille. Ensemble, ils devront combattre un mystérieux ennemi…