Nous découvrons, à travers les yeux d'un jeune naïf, Angelo da Canossa (un personnage fictif), l'université de Pise en Italie où étudient les jeunes aristocrates italiens. C'est là que se joue l'avenir de la papauté, en effet, qui est Pape possède le pouvoir. Le futur Pape a besoin de votes, qui viendront de ces jeunes hommes une fois leurs études terminées. Les intrigues se nouent, et au centre on rencontre César Borgia, être charismatique mais sans merci qui dévoile les dessous de la Renaissance Italienne.