Lu Mingfei est un lycéen ordinaire qui s'apprête à passer son bac quand il reçoit une lettre d'acceptation du lycée Cassell College où il n’a pourtant jamais postulé. Dès son arrivée, Lu apprend que la mission de cette école est simple : protéger l'humanité des dragons. Pris dans un conflit ancestral, Lu découvre bientôt la triste vérité derrière une guerre opposant l'humanité aux dragons.

Le jeune Gawain, qui vit dans les montagnes, adore jouer au baseball et aime par dessus tout la sensation de "faire voler" sa balle. Un jour, il rencontre une étrangère qui lui présente un sport pouvant satisfaire ses passions : le golf ! Il suffit d'un coup pour que Gawain soit conquis. Avec l'approbation de son grand-père, il s'envole à Tokyo avec cette mystérieuse femme afin d'apprendre tout ce qu'elle peut lui enseigner sur le golf. Son voyage l'amènera à rencontrer de nombreuses personnes hautes en couleur, malgré les obstacles qui l'attendent.