Au Japon, vers le XIXe siècle, Jirô, un jeune garçon accusé de meurtre, s'enfuit dans les montagnes. Tenkai, un moine bouddhiste vient à sa rencontre, et décide de l'initier à l'art du combat. Il deviendra son protecteur. Ninja accompli, Jirô découvre que son sabre détient un précieux secret qui pourrait le conduire à un trésor inestimable et très convoité...

Un nouveau parc d'attraction vient d'être achevé à Tomobiki; Lum et tous ses compagnons s'y précipitent le jour de l'ouverture et ne savent où donner de la tête. Au cours d'un spectacle de magie, l'infortuné Ataru est choisi dans l'assistance pour se prêter à un des nombreux tours présentés; mais au moment où le magicien et son assistante disparaissent, Darling réapparaît transformé, en hippopotame ! Décidée à le délivrer de son corps de pachyderme, Lum va mettre toute son énergie à retrouver l'énigmatique prestidigitateur et à élucider le mystère qui entoure la transformation d'Ataru. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas au bout de ses surprises !

Mayu et Meguru partent tous deux dans l'espace dans l'espoir de trouver le mythique miroir d'Arei. La légende dit que celui qui trouve le miroir d'Arei, sera en mesure d'entrer dans un univers différent, qui se trouve au-delà du nôtre. Ce ne sera pas sans compter sur un passager clandestin qui s'est introduit dans le vaisseau.