Jubei est un vagabond, un soldat errant, le sabre en main, le chapeau enfoncé sur la tête et la langue bien pendue. Jubei aime taquiner les gens, faire le mauvais plaisantin avec les géants monstres qui veulent sa peau et faire le charmeur avec les jolies demoiselles. Parallèlement, au plus profond de la forêt, une petite armée de samouraïs se fait massacrer par un étrange assassin et seule une jeune femme survit. Jubei va se mêler bien malgré lui à une aventure macabre...

Au village Pingouin, un dinosaure essaye de faire peur aux gens, mais ça ne marche pas. A un moment, Arale va le voir pour jouer avec lui, mais ce dernier fini par s'énerver et appelle alors sa mère. Senbei lance des missiles sur la mère ce qui l'énerve et elle attaque alors les villageois qui vont se cacher. Arale règle le problème et le lendemain, le dinosaure va en cours.