Si vous avez aimé Ano Natsu.

Un jour de printemps, Naho Takamiya, âgée de 16 ans, reçoit une étrange lettre signée de son propre nom, datant de dix ans dans le futur. Elle croit d'abord bien sûr à une plaisanterie. Cependant, en commençant à lire la lettre et les détails qui y sont écrits, elle se rend compte au fur et à mesure que des événements relatés se sont réalisés, tels que l'arrivée du nouvel étudiant, Kakeru Naruse, qui est assis à côté d'elle en classe.<br /> Dans la lettre, la Naho du futur parle de ses nombreux regrets, sous-entendant à la Naho du présent de prendre de meilleures décisions, en particulier concernant Kakeru. En effet, le jeune garçon n'est plus de ce monde dans le futur. La Naho du futur lui demande donc de veiller sur lui...

Ayumi Kohinata, élève de première année, a reçu une déclaration d'amour de la part du garçon qu'elle aime. Alors qu'elle allait a son premier rendez-vous amoureux, elle reçoit un appel d'une camarde de classe, Zenko Umine, qui est maltraitée par sa classe à cause de sa laideur et de son surpoids. Cette dernière annonce à Ayumi qu'elle va se suicider. Ayumi aperçoit Zenko tomber du toit d'un immeuble aux alentours et s'évanouie. Lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, elle se rend compte qu'elle a échangé son corps avec celui de Zenko...