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L'an 168, Shu, Wei et Wu sont trois royaumes qui souhaitent récupérer le pouvoir en Chine suite à l’affaiblissement de la dynastie Han.Liu Bei, Guan Yu, et Zhang Fei, les représentants de ses royaumes, devenus frères d'armes, sont prêt à se battre ensemble pour l'avenir de leur pays.

Au sein du Royaume de Qin vivent deux orphelins, Hyo et Shin. Au beau milieu des champs de bataille, les deux frères espèrent un jour qu'eux aussi, ils pourront servir leur royaume en combattant aux côtés des soldats qu'ils admirent. Alors qu'un jour, les deux orphelins se trouvent séparés, Shin décide de poursuivre son chemin pour devenir un grand général.