Akira Fudô, jeune garçon froussard et peu sûr de lui, est incapable de défendre son amie agressée par des voyous. C'est alors que son ami d'enfance Ryô vient à son secours armé d'un fusil. Sa présence est toute sauf fortuite ; il est venu le chercher pour lui révéler sa terrible découverte : les démons existent et sont sur le point de se réveiller de leur prison polaire (l'enfer des glaces auquel Dante Alighieri avait assisté). Anciens habitants de la Terre, vivant auparavant dans une période de guerre perpétuelle où seule la loi du plus fort existait et où chaque jour apportait son lot de massacres, les démons commencent même à fusionner avec les hommes. Ce fut le cas du père de Ryô : grand chercheur devenu à moitié fou, il commença à massacrer leurs animaux domestiques avant de vouloir s'en prendre à son fils, puis décida finalement de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu tant qu'il lui restait un semblant de raison. Ryô avertit Akira : le seul moyen de combattre les démons sera d'en devenir un. Pressés par le temps et l'apparition des premiers démons, ils se retrouvent obligés d'organiser un sabbat, une messe noire comme l'explique Ryô à son ami incrédule et naïf. Mais sa résolution est prise, même si c'est au coût de sa vie ou de son humanité il deviendra un homme-démon, seul rempart de l'humanité contre cet ennemi préhistorique. Par la suite, Akira devra tout faire pour préserver son humanité. Sa foi en l'espèce humaine sera mise en doute par la panique générale qui sera créée par l'arrivée des démons, où une inquisition moderne s'érigera en protectrice de la société et où la délation sera devenue une méthode courante. Une atmosphère trouble de paranoïa, de haine et de méfiance rappelant les heures sombres de l'histoire humaine. L'homme saura-t-il faire front contre l'ennemi ou au contraire son propre égoïsme, sa propre peur et sa propre bêtise le conduiront-ils à sa de

Jun Fudou, top modèle pour un magazine, est une personne normale, bien qu'elle semble très soucieuse. Un soir, une personne vient la chercher chez elle, elle se nomme Lan Asuka, qui emmène une Jun peu consentante, vers un entrepôt où elle l'enferme. Jun se retrouvera face à un humain, qui s'avère être une sorte de loup-garou. Par instant de survie, Jun va se transformer en démon et va battre son adversaire. Asuka lui révèle alors sa véritable nature : dans les veines de Jun coulent des gènes qui "définissent" la prochaine étape de l'homme dans son évolution. Elle possède le même sang que des démons, Beastlike, qui terrorisent la ville. Pourtant, contrairement au reste d'entre eux, Jun a réussi à garder une emprise fragile sur son humanité et conserve donc des sentiments humains. Asuka, voulant exploiter son pouvoir, embauche de force Jun pour en faire un membre important d'une organisation secrète au sein du gouvernement. Organisation visant à contrôler et/ou éliminer les démons. Malheureusement, gardant ses émotions humaine, Jun pourra-t-elle exterminer les membres de sa "race" ?