Akira Fudô, jeune garçon froussard et peu sûr de lui, est incapable de défendre son amie agressée par des voyous. C'est alors que son ami d'enfance Ryô vient à son secours armé d'un fusil. Sa présence est toute sauf fortuite ; il est venu le chercher pour lui révéler sa terrible découverte : les démons existent et sont sur le point de se réveiller de leur prison polaire (l'enfer des glaces auquel Dante Alighieri avait assisté). Anciens habitants de la Terre, vivant auparavant dans une période de guerre perpétuelle où seule la loi du plus fort existait et où chaque jour apportait son lot de massacres, les démons commencent même à fusionner avec les hommes. Ce fut le cas du père de Ryô : grand chercheur devenu à moitié fou, il commença à massacrer leurs animaux domestiques avant de vouloir s'en prendre à son fils, puis décida finalement de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu tant qu'il lui restait un semblant de raison. Ryô avertit Akira : le seul moyen de combattre les démons sera d'en devenir un. Pressés par le temps et l'apparition des premiers démons, ils se retrouvent obligés d'organiser un sabbat, une messe noire comme l'explique Ryô à son ami incrédule et naïf. Mais sa résolution est prise, même si c'est au coût de sa vie ou de son humanité il deviendra un homme-démon, seul rempart de l'humanité contre cet ennemi préhistorique. Par la suite, Akira devra tout faire pour préserver son humanité. Sa foi en l'espèce humaine sera mise en doute par la panique générale qui sera créée par l'arrivée des démons, où une inquisition moderne s'érigera en protectrice de la société et où la délation sera devenue une méthode courante. Une atmosphère trouble de paranoïa, de haine et de méfiance rappelant les heures sombres de l'histoire humaine. L'homme saura-t-il faire front contre l'ennemi ou au contraire son propre égoïsme, sa propre peur et sa propre bêtise le conduiront-ils à sa de

Koji Kabuto (personnage présent plus tard dans Goldorak sous le nom d'Alcor dans la version française) est le petit-fils d'un célèbre savant. Quand le professeur Kabuto est mortellement blessé par les hommes du Docteur Hell, un mégalomane acharné à la conquête du monde, il révèle avant de mourir à son petit-fils qu'il a conçu un robot géant, Mazinger Z, capable d'arrêter les forces du Mal. Koji prend les commandes de Mazinger Z et parvient à le contrôler, mettant en fuite les sbires de Hell. Dans les épisodes qui suivront, Mazinger Z et ses alliés parviendront à vaincre tous les robots géants envoyés par le Docteur Hell et à faire échouer ses plans de conquête. Mazinger Z obtient un très grand succès au Japon. La série est diffusée en Occident après Goldorak, où elle est appréciée notamment en Italie et dans les pays hispaniques.

Les démons existent et leur pouvoir va au-delà de la compréhension humaine. En fait ils sont si forts que les humains n'auraient aucune chance contre eux dans un combat. La seule chose qui puisse battre un démon est un autre démon. C'est en suivant cette logique que Ryo Asuka élabore un plan consistant à faire posséder son ami Akira Fudo par un démon. Si son cœur est suffisamment pur, alors il pourrait pouvoir contrôler le démon et acquérir ainsi une puissance égale aux démons d'origine. Akira change alors de nom est devient Amon. Maintenant Akira est le champion de justice de l'humanité contre la menace des démons qui tourmente l'humanité depuis l'aube des temps.

A Kanto, le Tremblement de terre de l'Enfer a entièrement détruit la métropole. Après cet événement, le Slum King enlève des filles pour les vendre comme esclaves sexuels. Mari erre sur le domaine dévasté, cherchant son amant, Ken. Mais elle se fait enlever. Tandis qu'elle est torturée et formée comme esclave sexuelle, Ken la sauve. Il est devenu un membre de Slum King. Le roi lui propose un compromis: en échange de la liberté de Mari, il doit tuer Violence Jack.